CRM: pipeline e agenda: guide e video
Qui trovi come si lavora la pipeline giorno per giorno: le sei fasi, la chiusura delle trattative, la vista Oggi con richiamate e appuntamenti, i lead caldi da chiamare per primi e il report che dice cosa porta clienti.
Per iniziare
- Le fasi della pipelineNuovo, Contattato, Interessato, Trattativa, Vinto, Perso: cosa vuol dire ogni fase e come cambia.
- La vista Oggi: chi richiamare e cosa fareRichiamate, appuntamenti, risposte e lead caldi: la giornata in una pagina.
- Promemoria, attività e chiamate registrateCrea promemoria, registra l'esito delle telefonate, rimanda o completa.
Usarlo bene
- Appuntamenti e calendarioFissa appuntamenti, usa il calendario e conferma quelli dell'assistente vocale.
- Scrivere, chiamare o mettere in campagna dalla schedaEmail dal tuo dominio, campagne email e chiamate partendo dal contatto.
- Lead caldi: chi contattare per primoCaldo, Tiepido, Freddo: come leggere il livello e chi chiamare per primo.
- Segnare un contatto come Vinto o PersoChiudi una trattativa con il valore del contratto o con il motivo.
- Il report di conversionePercorso, canali, campagne e crediti per cliente vinto.
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Il prodotto
CRM Lead Hub
Pipeline, lead caldi e vista Oggi: cosa fa il CRM di MyScraper, in una pagina.
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