A cosa serve
Vinto e Perso sono le due fasi finali della pipeline e le imposti sempre tu. Vinto chiede il valore del contratto, che finisce nei totali della scheda Vinti e nel report di conversione. Perso chiede un motivo facoltativo, utile per capire dove perdi. Nessuna delle due è definitiva: puoi sempre tornare indietro.
Quanto costa
Nessun credito. Segnare un contatto come Vinto o Perso, scrivere il valore e il motivo è gratis.
Passo per passo
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Segna come Vinto e scrivi il valore
Dal menu Cambia stato della lista, dalla barra delle fasi della scheda o trascinando la scheda nella colonna Vinto della vista Kanban, scegli Vinto. Si apre «“…” è Vinto: valore del contratto».
Scrivi l'importo come lo scriveresti a mano, per esempio 1.500,50: sotto il campo l'app ti mostra come l'ha letto. Premi Segna come Vinto. Se non sai ancora la cifra premi Salta: lo inserisco dopo e aggiungila più tardi dalla scheda, in Valore Contratto.
Riquadro 1: il valore del contratto. Serve al totale dei Vinti e al valore medio. -
Segna come Perso con il motivo
Scegli Perso nello stesso modo. La finestra «Segnare “…” come Perso?» ricorda che il contatto uscirà dalla trattativa e dalle viste di lavoro, e che puoi recuperarlo quando vuoi.
In Motivo (facoltativo) scegli fra Non interessato, Prezzo, Ha già un fornitore, Non raggiungibile e Altro, e se vuoi aggiungi una nota (fino a 200 caratteri). Premi Segna come Perso. Il motivo compare nella scheda, accanto alla fase: «Perso · Ha già un fornitore — …».
Funziona anche per più contatti insieme: seleziona, premi Fase › Perso e scegli un motivo per tutti.
Riquadro 1: il motivo. Riquadro 2: Segna come Perso. -
Riporta in Trattativa se cambia qualcosa
Un cliente vinto ha disdetto, o un perso ti ha richiamato? Dalla scheda Vinti apri il menu ⋯ Altre azioni della scheda del cliente e scegli Riporta in Trattativa. La finestra dice che uscirà dai Vinti e dal totale e che il valore del contratto resta salvato; conferma con Riporta in Trattativa.
Un contatto Perso lo riporti indietro scegliendo un'altra fase dalla lista o dalla scheda, oppure con Recupera nella barra Lead Persi della vista Kanban, che lo riporta in Nuovo.
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Controlla la scheda Vinti
In CRM Lead Hub premi Vinti. In alto quattro numeri: Lead Vinti, Revenue Totale (la somma dei valori del contratto), Valore Medio e Con Valore, cioè quanti vinti hanno il valore inserito. Sotto, una scheda per ogni cliente con lista, data «Vinto il…» e valore; quando manca leggi «Valore da inserire».
Riquadro 1: la scheda Vinti. Gli importi sono i valori dei contratti dei tuoi clienti, scritti da te. SuggerimentoTieni alto il Con Valore: un vinto senza valore conta come cliente ma non entra nel totale né nel valore medio.
Errori tipici e soluzioni
Il valore del contratto non viene accettato
Scrivilo con il punto per le migliaia e la virgola per i decimali, come a mano: 1.500,50. Sotto il campo l'app mostra come l'ha letto: se il numero è sbagliato, correggilo prima di salvare.
Un cliente Vinto non compare nella scheda Vinti
Controlla la fase nella sua scheda: se è stato riportato in Trattativa o spostato in un'altra fase, esce dai Vinti. Il valore del contratto resta salvato e torna nei totali quando lo segni di nuovo come Vinto.
Valore non salvato. Controlla la connessione e riprova.
Il valore inserito dalla scheda non è arrivato al server. Controlla la connessione e scrivilo di nuovo.
Ho segnato come Perso il contatto sbagliato
Nessun problema: nella lista scegli Persi, trova il contatto e riportalo nella fase giusta dal menu Cambia stato. Il motivo della perdita resta nello storico.
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