Il report di conversione

Quanto costa

Passo per passo

1. Apri CRM › Report e scegli il periodo

   In CRM Lead Hub premi Report. Sotto il titolo Report di conversione scegli il periodo: Questo mese, Ultimi 3 mesi, Ultimi 12 mesi oppure Scegli…, che apre Scegli il periodo con il mese di inizio e di fine (da 1 a 12 mesi) e il pulsante Mostra.

   Ricorda la regola scritta in alto: il percorso conta i contatti entrati nel CRM nel periodo e dove sono arrivati oggi; le attività contano ciò che è successo nel periodo.

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2. Leggi il percorso dei contatti

   Il Percorso dei contatti ha sette passi: Trovati nelle ricerche, Entrati nel CRM (fra parentesi quanti da ricerca), Contattati, Hanno risposto o sono interessati, Con appuntamento, In trattativa e Vinti (oggi). A destra, in verde, la percentuale rispetto al passo prima.

   Il passo con il calo più forte è quello su cui lavorare: tanti entrati e pochi contattati vuol dire liste ferme; tanti contattati e poche risposte, un messaggio da rivedere.

3. Confronta canali e campagne

   Per canale divide i contatti secondo il canale con cui sono stati raggiunti la prima volta: email, chiamate dell'assistente vocale, chiamate ricevute, moduli Google Ads, contatti a mano e non ancora contattati. Per ognuno le colonne Entrati, Contattati, Risposto, Appunt., Trattativa e Vinti, con il tasso fra parentesi.

   Per campagna mostra, per le campagne create nel periodo, quanti dei contatti raggiunti sono arrivati a ogni passo: premi Mostra il report per campagna e, se sono tante, Carica altre. Attività del periodo conta invece email inviate, aperture, clic, risposte, chiamate fatte e con risposta, esiti positivi, chiamate ricevute, appuntamenti fissati e vinti nel periodo.

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4. Guarda i crediti per risultato

   Crediti consumati è «solo un dato»: quanti crediti hai usato nel periodo, per voce (Ricerca Google Maps, LinkedIn, Email, Voce in uscita, Voce in entrata), il Totale e due rapporti che contano: Crediti per appuntamento e Crediti per cliente vinto.

   Usali per confrontare i mesi fra loro: se i crediti per cliente vinto salgono, guarda il percorso e i canali per capire dove si disperdono.

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5. Tieni conto delle note del report

   Sotto i pulsanti del periodo possono comparire delle note, per esempio «Crediti, trovati e attività del periodo sono registrati dal …»: prima di quella data alcuni numeri non esistono e il report non li inventa. Se un passo dice «Nessun dato nel periodo» o «Nessun contatto entrato nel CRM in questo periodo: prova un periodo più lungo», allarga il periodo.

   Suggerimento

   Per un confronto onesto fra canali guarda periodi di almeno tre mesi: una trattativa B2B può durare settimane, e i «Vinti (oggi)» di un mese appena iniziato sono sempre pochi.

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