A cosa serve
Ogni contatto aperto ha un livello: Caldo, Tiepido o Freddo, sempre con il motivo accanto, per esempio «Caldo · ha risposto all'email oggi» o «Freddo · nessuna attività registrata». Il livello lo calcola il server dalle interazioni (aperture, clic, risposte, esiti delle chiamate, moduli compilati) e scende da solo con il passare dei giorni senza novità. I contatti Vinti e Persi non hanno livello: conta la fase.
Quanto costa
Nessun credito. Il livello dei contatti si calcola da solo ed è gratis.
Passo per passo
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Ordina la lista con i caldi prima
Apri una lista e, nel menu dell'ordinamento accanto alla ricerca, scegli Livello (caldi prima). In cima arrivano i contatti che hanno mostrato interesse di recente: hanno risposto, aperto un'email più volte, dato un esito positivo al telefono.
A sinistra di ogni riga c'è il livello (Caldo, Tiepido, Freddo); nella colonna Attività il motivo, per esempio «ha risposto all'email oggi» o «esito positivo della chiamata 2 giorni fa». Lo stesso ordine si usa anche nella vista Kanban.
Riquadro 1: Livello (caldi prima). Il motivo del livello è sempre scritto accanto. -
Trova i lead caldi nella Dashboard e in Oggi
In Dashboard il riquadro Lead caldi adesso dice quanti contatti sono caldi in questo momento, su tutti quelli del CRM: premilo per aprire la vista Oggi alla sezione giusta. In CRM Lead Hub › Liste, il riepilogo della pipeline mostra quanti sono i caldi e la striscia Lead caldi li elenca per nome.
In Oggi, la sezione Lead caldi da contattare mostra i caldi che nessuna campagna sta già seguendo: sono quelli che rischi di perdere se non li chiami tu.
Riquadro 1: Lead caldi adesso. Un clic porta alla sezione dei caldi nella vista Oggi. -
Leggi il livello e i suggerimenti nella scheda
Nella scheda del contatto il livello è sotto la barra delle fasi, con il suo motivo, e in alto a destra c'è il pulsante del livello (per esempio CALDO). Così sai perché chiamarlo adesso e di cosa parlargli.
Dal piano Medium, se l'assistente vocale ha parlato con il contatto, la colonna destra può mostrare gli AI Insights: budget, tempi, chi decide, problemi e obiezioni raccolti nella chiamata, e la NEXT BEST ACTION, il prossimo passo consigliato.
Sotto la barra delle fasi: «Caldo · ha risposto all'email oggi». Il motivo dice da dove ripartire. NotaIl livello non è un voto all'azienda: misura quanto è recente il suo interesse. Senza nuove interazioni un contatto caldo diventa tiepido e poi freddo, da solo.
Errori tipici e soluzioni
Un contatto che mi ha risposto è diventato Tiepido
È normale: il livello scende da solo quando passano giorni senza nuove interazioni. Chiamalo o scrivigli: la prossima risposta lo riporta su.
I clienti Vinti non hanno livello
Per i Vinti e i Persi conta la fase, non il calore: il livello non si mostra. Ordina per Ultimo Aggiornamento se vuoi vedere i clienti più recenti.
Nessun lead caldo fuori dalle campagne.
In Oggi non ci sono caldi da chiamare a mano: quelli che ci sono stanno già ricevendo email o chiamate di una campagna. Seguili dalla campagna o dalla loro scheda.
Non vedo gli AI Insights nella scheda
Compaiono solo quando ci sono dati da mostrare, di solito dopo una chiamata dell'assistente vocale, che si usa dal piano Medium.
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