CRM: liste e contatti: guide e video
Qui trovi come si costruisce e si tiene in ordine il CRM Lead Hub: le liste, i contatti aggiunti a mano o importati da un file, la scheda di ogni contatto, i doppioni e la pulizia. Tutto quello che si fa nel CRM è gratis, in ogni piano.
Per iniziare
- Creare e organizzare le listeCrea una lista, filtra e ordina i contatti, spostali fra liste e tieni il memo.
- Aggiungere un contatto a manoInserisci un contatto conosciuto al telefono o in fiera: l'app ti avvisa se c'è già.
- Importare contatti da un file CSVPorta nel CRM un elenco da Excel: abbini le colonne e vedi prima i doppioni.
Usarlo bene
- La scheda contatto: recapiti, storico e noteRecapiti, fase, linea del tempo, note, etichette, valore e prossimi passi.
- Esportare i contatti in CSV o ExcelScarica tutta la lista o solo i contatti che ti servono, in Excel o CSV.
Se qualcosa non va
- Trovare e unire i doppioniStesso telefono, email, luogo Google o profilo LinkedIn: scegli chi tenere e unisci.
- Eliminare contatti e pulire una listaTogli i contatti senza email, sito o telefono ed elimina le liste vecchie.
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Il prodotto
CRM Lead Hub
Pipeline, lead caldi e vista Oggi: cosa fa il CRM di MyScraper, in una pagina.
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