A cosa serve
Nel CRM Lead Hub ogni contatto sta in una lista: «Dentista - Roma», «Clienti 2026», «Fiera di ottobre». Le liste nascono da sole quando salvi una ricerca del Business Scraper o di LinkedIn, oppure le crei tu. Una lista ben tenuta è il punto di partenza di tutto il resto: campagne email, chiamate del Voice Agent, esportazioni.
Quanto costa
Nessun credito. Creare, rinominare, filtrare e riordinare le liste, spostare i contatti e scrivere il memo è sempre gratis, in tutti i piani.
- Costano crediti solo le azioni che lavorano per te fuori dal CRM, come una ricerca o una campagna: ogni guida lo dice.
Passo per passo
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Apri CRM Lead Hub e la scheda «Liste»
Nella barra laterale, sotto Gestione, premi CRM Lead Hub. In alto trovi cinque schede: Oggi, Liste, Vinti, Appuntamenti e Report. Premi Liste.
Sopra le liste c'è il riepilogo La pipeline, con quanti contatti hai in ogni fase e quanti sono caldi. Ogni scheda di lista mostra il numero di contatti, la percentuale già contattata, la data e da dove arriva (per esempio Google Maps, linkedin o CSV Import).
La casella Cerca liste o lead per nome, azienda, categoria, città... cerca in tutto il CRM: sotto compaiono le liste e i singoli contatti trovati.
Riquadri 1, 2 e 3: la scheda Liste, il pulsante Nuova Lista e una lista da aprire. -
Crea una lista con «Nuova Lista»
Premi Nuova Lista in alto a destra. Si apre la finestra con quattro campi: Nome Lista * (obbligatorio, al massimo 120 caratteri), Descrizione, Categoria e Città. Gli ultimi tre sono facoltativi e servono a ritrovarla con la ricerca.
Premi Crea Lista: compare il messaggio Lista creata con successo e la nuova lista è pronta, vuota, per ricevere contatti aggiunti a mano, importati da un file o salvati da una ricerca.
SuggerimentoDai nomi che dicono cosa c'è dentro e da dove viene: «Dentisti Roma Est - ottobre» si ritrova meglio di «Lista 3». Se un doppio clic parte per sbaglio, non temere: la lista si crea una sola volta.
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Apri la lista: filtri, fasi e ordinamento
Premi una lista per aprirla. In alto vedi quattro numeri: Contatti, Contattati, Risposte e Tasso di risposta. Sotto ci sono le schede di fase (Tutti, Nuovi, Contattati, Interessati, Trattativa, Vinti, Persi) e la casella Cerca per nome, azienda, telefono, email, città....
I filtri rapidi Con Email, Con Sito, Con Telefono, Senza Email, Senza Sito e Senza Telefono mostrano fra parentesi quanti contatti trovano; le etichette che hai usato compaiono come filtri in più. Il menu dell'ordinamento propone Livello (caldi prima), Ultimo Aggiornamento, Data Creazione e Nome, in ordine crescente o decrescente.
Riquadro 1: il filtro Con Email (140). A sinistra di ogni contatto il livello (Caldo, Tiepido, Freddo), a destra la fase. -
Sposta i contatti in un'altra lista
Un contatto sta in una sola lista alla volta. Per spostarlo apri la sua scheda e, dal menu ⋮ Altre azioni, scegli Sposta in lista. Per spostarne tanti insieme, nella lista premi Seleziona, spunta i contatti (o premi Tutti per prendere tutti quelli visibili) e poi Sposta.
Nella finestra scegli la lista di arrivo, oppure Crea una nuova lista e scrivine il nome, poi premi Sposta. Fase e storico non cambiano: nello storico resta la riga «Spostato dalla lista…».
Riquadro 1: la lista di arrivo. Riquadro 2: Sposta. La fase e lo storico del contatto restano com'erano. -
Scrivi il memo e tieni i conti in ordine
In alto a destra nella lista c'è il selettore delle viste: Lista, Kanban e Attività. In Attività trovi tre cose:
- il MEMO LISTA, un blocco note per strategia, obiettivi e note operative che si salva da solo (Auto-salvataggio);
- la Timeline Attività della lista, con Aggiungi nota;
- i Task pianificati, con Nuovo Task Lista per le cose da fare che riguardano tutta la lista.
Se i numeri di una lista ti sembrano sbagliati (per esempio dopo un'importazione interrotta), dal menu ⋮ scegli Ricalcola contatori: l'app li riconta dai contatti veri e conferma con «Contatori aggiornati dai contatti reali.».
Errori tipici e soluzioni
Il nome della lista è obbligatorio (massimo 120 caratteri).
Il campo Nome Lista * è vuoto o troppo lungo. Scrivi un nome più breve e premi di nuovo Crea Lista.
Non trovo un contatto in nessuna lista
Guarda il riquadro arancione Non assegnati nella scheda Liste: lì finiscono i contatti senza lista, per esempio quelli di una lista eliminata «solo lista». Aprilo e usa Sposta in lista. Puoi anche cercarlo per nome nella casella in alto.
I numeri sulla scheda della lista non tornano
Apri la lista e, dal menu ⋮, premi Ricalcola contatori. Se l'app risponde Ricalcolo non riuscito
, controlla la connessione e riprova fra qualche istante.
Nessuna lista trovata per "…"
La ricerca non trova liste o contatti con quel testo. Prova con una parola sola (il nome della città o una parte del nome) oppure svuota la casella per rivedere tutte le liste.
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